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Netflix:Raymond James上升至730美元;线切割拾起

发布时间:2019-01-29 17:45:31编辑:manbetx万博体育浏览(8959)评论览(17)

    字体大小 Netflix(NFLX)的股价下跌9.16美元,或1.5%,至652.84美元,尽管雷蒙德詹姆斯贾斯汀帕特森表示乐观,他重申优于大盘评级,并将其目标价格从585美元上调至730美元,认为数据显示消费者是比以前想象的更忠诚于服务。 越来越多人开始关注视频服务,他在第二季度对消费者的调查显示:“在2015年第2季度的消费者调查中,52%的受访者(样本量为423)表示他们计划取消有线电视,已取消,或从未有过电缆。“ 他写道:行业数据支持进一步的剪切,他写道:康卡斯特(CMCSA)现在有更多的互联网,而不是视频,媒体公司正在推出更多的独立流媒体服务,而Netflix现在每季度的内容流量超过100亿小时。 “ 这是他的剪线图(点击查看大图): 此外,根据数字,客户保留率正在上升: 我们的2015年第2季度消费者调查显示,计划保留Netflix订阅的用户数量有所增加(3月份为49%,而3月份为41%)。 82%的订阅Netflix的参与者表示他们这样做是为了电影(3月为86%),电视节目为73%(对比为77%),54%为观看原创内容(对比为49%),39避免商业广告的比例(相对于52%)。 他还认为万博体育app官网|万博体育app论坛|万博原生体育appNetflix正在更快地计算内容,而不是旧守卫正在计算技术: 2015年,Netflix计划推出> 320小时的原创剧集(包括新作和回归),电影,纪录片和单口喜剧特别节目,这是该公司2014年发布的三倍.YTD,我们看到了大幅增长发布的节奏和分数的整体质量。删除喜剧特别节目(我们认为它们具有更多的主观评级并且与其他媒体公司的节目相媲美),Netflixs 2015原版的IMDB评分中位数为8.0分(满分10分)。这表示从7.3开始的Netflix原创评分以来)。 帕特森将其2015年收入预期从66.79亿美元提高至66.97亿美元,但他将每股盈利预测从2.48美元下调至2.44美元。 2016年,他的收入从80.4亿美元增至84.69亿美元,但他将每股盈利数字从3.59美元下调至2.76美元。 他观察到,Netflix的估值处于历史最高水平,但该股是媒体领域的“最佳故事”,他表示:“该公司每股盈利将达到29.38美元。鉴于利润率将继续超过2020年和每股盈利增长应该超过40%,37倍的市盈率(或0.9 PEG)和9.9%的股权成本意味着730美元的目标价格,并使Netflix占时代华纳EV的49%。“